داستان فیلم در مورد مردی به نام توماس است که موتور هارلی خود را برمی دارد و به منظور تفکر و خلوت با خودش به صحراهای اسپانیا سفر می کند؛ جایی که او با زن جوانی به نام لوسیا برخورد می کند. اگر چه شوخی ها و طعنه های لوسیا بسیار آزار دهنده هستند، اما روحیه ویژه لوسیا در نهایت باعث می شود که توماس فکر کند او همان روشن فکری است که همیشه در جستجویش بوده است…

لوک در حین سفر خود در جنوب غربی ایالات متحده، با جیپ سی‌جی رنگید و اسب کهر خود به نام جو براون، با مت ملاقات می‌کند؛ پسر دوستش موس که در زندان است. موس از لوک می‌خواهد که مراقب مت باشد و به او کمک کند تا مالکیت یک قطعه زمین را به دست آورد. به این ترتیب سفر پر از ماجرای آن‌ها آغاز می‌شود...